Europa vor 35.000 Jahren: Die polare Eisdecke reicht bis in die deutsche Tiefebene und sorgt für arktische Klimaverhältnisse. Weite Teile des Kontinents sind kalt und karg. Herden wollhaariger Mammuts, Rens und Bisons ziehen über die Kältesteppen und durch die wenigen eisfreien Täler. Ihren Fährten folgen stämmige Jäger und ihre Familien - Neandertaler, die bereits seit 170.000 Jahren die nördliche Hemisphäre beherrschen. Doch nun müssen sich diese Menschen der Eiszeit einer neuen Herausforderung stellen: der Cro-Magnon Mensch, eine Hominidenart aus Afrika, drängt nach Europa, um hier eine neue Heimat zu finden.
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