Nach Schätzungen von Experten gibt es derzeit in Rio de Janeiro rund 100 000 Aidsinfizierte. Brasilien steht bereits an zweiter Stelle in der HIV-Sterbestatistik. Es sind vor allem die weiblichen und männlichen Prostituierten, die zur Ausbreitung der Krankheit beitragen. Der Film schildert die letzten Tage eines jungen Aidskranken: Während die Menschen auf den Straßen sich beim weltberühmten Karneval hemmungslos amüsieren, quälen ihn Todesangst und Verzweiflung.
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