Der erfolgreiche Autor Howard Hansen versucht sich an seinem ersten Horrorroman, und prompt stellt sich eine Schreibflaute ein. Zur Anregung seiner Inspiration kauft er in einem mysteriösen chinesischen Souvenirladen ein in Spiritus eingelegtes Wesen, das aus dem Bestand eines bizarren Zirkusses stammt. Als er mit seinem schleimigen Neuerwerb nach Hause kommt, ist seine Frau Peggy alles andere als begeistert. Sie ekelt sich vor diesem seltsamen Ding, das aussieht wie eine Mischung aus Qualle, Tintenfisch und Gehirn, und das mit seinem widerlichen kalten Auge aus seinem Glas heraus das Tun und Treiben der Hansens beobachtet. Aber Howard steht schon unter dem Einfluss der Kreatur und will sich deshalb nicht mehr davon trennen. Der Schriftsteller verändert sich merklich und Peggy ist alarmiert durch seine neuen aggressiven Sextechniken. Als dann auch noch Carol, die attraktive Sekretärin von Howards Agenten, in das Haus des Paares kommt, beginnt ein wahrer Alptraum für Peggy, denn auch Carol verfällt dem Zauber des eingelegten Souvenirs und mutiert zum mordlüsternen Sexmonster. Peggys einzige Chance scheint darin zu bestehen, das unheimliche Wesen zu zerstören, aber das wollen Carol und Howard um jeden Preis verhindern...
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