Beth (Lana Wood), Tochter des Trappers John Colter (Ben Johnson), wird von dem Cheyenne-Indianer Grauadler (Alex Cord) entführt. Der Trapper nimmt die Verfolgung auf. Was er nicht weiß: Grauadler hat keine böse Absichten, er möchte, dass Beth den Häuptling des Stammes aus einem ganz besonderen Grund kennen lernt. - Spätwestern-Variante des John-Ford-Klassikers "Der schwarze Falke".
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