Nach Jahren in Amerika und Frankreich kehrt der junge, hochdekorierte Cop Zhang 1933 mit dem Auftrag nach Shanghai zurück, dem dortigen Opiumhandel Einhalt zu gebieten und die Verflechtungen zwischen Unterwelt und Polizei aufzudecken. Trotz aller Widerstände und zahlreicher Anschläge auf sein Leben geht Zhang konsequent seinen Weg, bis es ihm schließlich gelingt, den korrupten Polizeichef sowie seine mafiösen Partner in einem clever gestrickten Komplott gegeneinander auszuspielen.
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