Major Cavendish ist ermordet worden. Er hatte sich als V-Mann bei dem Gangsterboss Schlecht eingeschleust, der die aufkeimenden Handelsbeziehungen zwischen Großbritannien und Russland zerstören will. Daraufhin wird Eric, der Besitzer eines Coffee-Shops, von Agent Ernie als neuer Kontaktmann bei Schlecht eingeführt. Inzwischen plant Schlecht, die Leiterin einer russischen Balletttruppe zu vergiften. Als Tänzer verkleidet, versuchen Eric und Ernie, das Attentat zu verhindern.
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