Adolpho lebt in einer schäbigen Wohnung in New Yorks Lower Eastside, für die er nicht einmal die Miete bezahlen kann. Seine hochfliegenden Pläne als Filmemacher scheiterten bisher. Auf der Suche nach einem Finanzier gerät der weltfremde junge Mann an den kleinen Gangster Joe. Zwar versteht der übermütige Oldtimer überhaupt nichts von Adolphos Drehbuch, schließt daraus aber messerscharf, es müsse sich wohl um große Kunst handeln und darum geeignet sein, ihm als Mäzen zu fortdauerndem Ruhm zu verhelfen. Das Budget für die Produktion muss allerdings erst „organisiert’ werden, und so stolpert Adolpho in Joes Schlepptau von einem krummen Ding zum anderen. Zwar dämmert es dem jungen Möchtegern-Regisseur allmählich, dass er seinen Film durch Joes Eskapaden keinen Schritt näher kommt; aber nicht nur die durch Joe vermittelte nähere Bekanntschaft mit seiner bezaubernden Wohnungsnachbarin Angelica lohnt sich für Adolpho ...
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