Zwei Männer mit gespaltenen Loyalitäten: Der eine, Lau Kin Ming, ist ein einflussreicher Polizist in der Abteilung Organisiertes Verbrechen. Sein scharfer Verstand und sein Ehrgeiz haben den jungen Mann früh in eine Führungsposition der Hongkonger Polizei aufsteigen lassen. Niemand ahnt, dass Lau in Wahrheit für Hon Sam arbeitet, das Oberhaupt einer mächtigen Triade. Der ebenso weitsichtige wie misstrauische Gangster hatte ihn vor Jahren von der Straße aufgeklaubt und in die Polizeischule geschickt, um ihn als Spitzel einzuschleusen. Auf der anderen Seite: Chan Wing Yan. Schon lange arbeitet er für Hon Sams Triade und hat sich zu dessen rechter Hand hochgearbeitet. Es gibt niemanden in der Organisation, dem Hon Sam mehr vertrauen würde. Nur Chans Führungsoffizier Wong Chi Shing weiß, dass Chan ebenfalls seit Jahren als verdeckter Ermittler für die Polizei arbeitet. Beide Maulwürfe führen parallele Leben, beide sind ihrer Rollen überdrüssig, wollen aussteigen und sind doch hoffnungslos darin gefangen. Als bei einem Polizeieinsatz gegen Hon Sams Organisation beide Gruppen feststellen, dass der Gegner genau über das Geschehen vor Ort informiert ist und darauf unmittelbar reagiert, wird das verdeckte Spiel der Maulwürfe ans Licht gezerrt. Fieberhaft wird nun nach dem Verräter in den eigenen Reihen gesucht. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit und ein Kampf auf Leben und Tod. Denn nur wer den anderen Spitzel zuerst enttarnt, hat eine Chance zu überleben.
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