Der ehemalige Werbetexter Scott Brady liebt seinen neuen Job als Sozialarbeiter über alles. Der Kontakt mit den untersten sozialen Schichten auf den Straßen von Miami ist für ihn wichtiger als die Arbeit hinter dem Schreibtisch. Scotts Lieblingsschützling ist der 13-jährige Tommy Burke. Eines Tages bemerkt Scott Tommys plötzlichen Reichtum. Der Junge erzählt dem Sozialarbeiter, dass er eine Brieftasche gefunden habe. In Wirklichkeit ist Tommy seit kurzer Zeit Mitglied in der Drogenbande des 21-jährigen Psychopathen Carlos. Dieser regiert mit harter Hand über Hunderte von Straßenkindern. Wer ihm bedingungslos gehorcht, verdient viel Geld. Wer die Befehle nicht befolgt, muss sterben. Als Tommy aus der Bande aussteigen will, landet er in einem von Carlos’ berüchtigten Kellerverliesen. Tommys Schwester benachrichtigt Scott, aber der Sozialarbeiter sucht erfolglos die Straßen nach seinem Schützling ab, und die Polizei verweigert ihre Hilfe. Als Scott zufällig seine ehemalige Geliebte Jackie wiedertrifft, erfährt er von ihr, dass sie als Anwältin für Carlos arbeitet. Scott bittet sie, ihn in die Bande des Drogenkönigs einzuschleusen. Die erste Begegnung mit Carlos jagt Scott Angstschauer über den Rücken. Er wendet sich erneut an die Polizei, stößt bei Lieutenant Ortega und Sergeant Palco aber wieder auf taube Ohren. Scott ist bei dem Versuch, seinen Schützling aus seinem Kellergefängnis zu befreien, auf sich gestellt...
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