Simon, ein jüdischer Polizeiinspektor, verhaftet Karim, einen Moslem, bei der Razzia eines Drogenschmuggel-Frachtschiffs, nur um festzustellen, dass Karim ein verdeckter Agent des militärischen Geheimdienstes ist, dessen Auftrag er nicht kannte. Die beiden Männer nehmen die Ermittlungen der Drogenfahndung auf, die sie gemeinsam gegen Terroristen aus dem Nahen Osten führen werden.
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