Bo Dietl arbeitet als Undercover-Cop für das New York Police Department. Doch zwei Probleme machen ihm zu schaffen: Sein Partner Duke ist dem Alkohol zugetan und macht zudem noch Geschäfte mit zwielichtigen Typen. Auf der anderen Seite ist Bo selbst unter die Beobachtung der Internal Affairs-Abteilung geraten, weil er nach wie vor Kontakte zu einigen Jugendfreunden hält, die mittlerweile für die Mafia arbeiten. Eines Tages wird Duke auf offener Straße erschossen..
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