Saskatschewan

Thomas O'Rourke ist Offizier der berittenen kanadischen Polizei, ein "Mountie". Er ist aber auch ein halber Indianer, aufgezogen vom friedlichen Stamm der Cree. Als die amerikanischen Sioux sich der kanadischen Grenze nähern, werden seine Vorgesetzten nervös. Gegen seinen Willen muss O'Rourke die Cree dazu zwingen, ihre Waffen abzugeben, denn man fürchtet, dass die Sioux planen, gemeinsam mit den Cree-Indianern einen Aufstand anzuzetteln. Dadurch zerbricht seine enge Freundschaft zu Cajou, seinem Halbbruder und Häuptlingssohn der Cree. Als der US-Marshall Smith einen Indianer erschießt, kulminiert der Konflikt. O'Rourke teilt die Strategie seiner Vorgesetzten nicht und entmachtet seinen Captain. Er rettet aber auch seiner Truppe das Leben, muss dafür allerdings in Haft. Dorthin soll auch Grace gebracht werden, in die er sich verliebt hat und die er retten will. Sie ist jedoch nicht ganz so hilflos, wie sie scheint, denn sie wird in den USA wegen Mordes gesucht ... Als die Soldaten in eine Falle geraten, kann O'Rourke mit Cajous Hilfe fliehen. Cajou hat ebenfalls die Gefahr für seinen Stamm erkannt, in dem Konflikt aufgerieben zu werden. Durch eine List gelingt es O'Rourke schließlich, den Zusammenschluss von Sioux und Cree zu vereiteln und somit viele Leben zu retten.