Stadt der Liebe und Hoffnung

Der Schüler Masao lebt mit seiner gesundheitlich angeschlagenen Mutter und seiner kleinen Schwester in einer schäbigen Baracke, in einem dreckigen Flecken am Tokioter Stadtrand. Mit Schuheputzen hält die Mutter ihre Familie kaum über Wasser. Um das nicht ausreichende Familieneinkommen aufzubessern, bietet Masao in der Stadt Tauben feil. Diese entkommen ihren neuen Besitzern regelmäßig zurück zu ihm, so dass er die gleichen Tiere mehrfach verkaufen kann. Eines Tages ist das vornehme Mädchen Kyoko von seiner Armut berührt und ersteht eine seiner Tauben.
Wegen der anstehenden Aufnahmeprüfungen ans Gymnasium machen sich Masao und seine Mutter Gedanken über seine beruflichen Aussichten. Die Lehrerin beklagt, dass es für Jungen aus ärmsten Verhältnissen trotz aller Begabung schwer sei, nach dem Abschluss eine anständige Stelle zu finden. Sie engagiert sich für Masao und spricht bei der Elektronikfabrik vor. Deren Besitzer, Kyokos Vater, hält nichts davon, Stadtjungen einzustellen, weil es mit diesen Probleme geben könne. Doch Kyokos älterer Bruder, selbst in der Firma beschäftigt, verliebt sich in die Lehrerin, lädt sie in gehobene Restaurants ein und verspricht, ihr Anliegen beim Vater nochmals vorzubringen. Derweil entwickelt Kyoko ein fasziniertes Interesse an Masaos Leben und sucht ihn in seiner Behausung auf, in deren Nähe sie sich in einer Rauferei mit verlumpten Jungen bewährt. Schließlich muss Kyokos Bruder der Lehrerin aber mitteilen, dass man von Masaos Betrug mit den Tauben erfahren habe und er keine Stelle bekommt. Die Lehrerin wendet sich enttäuscht von ihm ab. Masao schlägt den Taubenkäfig kurz und klein, und Kyoko, die ihm die zu ihm zurückgeflogene Taube im Zorn noch einmal abgekauft hat, lässt sie von ihrem Bruder abschießen.