Im Dienste Orsinos, des Herzogs von Illyrien, steht als Page verkleidet Viola, die ihren Zwillingsbruder Sebastian bei einem Schiffsunglück verlor. Das Mädchen liebt Orsino, hat jedoch keine Möglichkeit, dies zu offenbaren. Der Herzog dagegen liebt die unnahbare Gräfin Olivia und schickt seinen "Pagen" als Liebesboten zu ihr. Die Gräfin freilich kann Orsinos Liebe nicht erwidern, findet aber großen Gefallen an dem "schmucken Jüngling", der als "Postillon d'amour" erscheint. Olivia kann einfach nicht verstehen, dass der Page ihre Zuneigung nicht erwidert. Doch plötzlich wendet sich das Blatt: Sebastian, Violas totgeglaubter Zwillingsbruder, kommt in Olivias Haus. Und bald kann Doppelhochzeit gefeiert werden.
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