In einem abgelegenen Dorf in der Provinz Hunan im äußersten Westen wird das Dasein von den Elementen bestimmt, deren wichtigstes das Wasser ist. Auf "Endlosen Wegen" wird es unter großen Mühen und mancherlei Unglücksfällen herbeitransportiert. Die "Darsteller" sind zum großen Teil die Bewohner des Tales. Der Junge Ah Ming lebt mit seiner blinden Mutter zusammen; der Vater ist vor Jahren bei den Arbeiten an einer Wasserleitung durch den Berg tödlich verunglückt. Ein schönes Mädchen verliebt sich in ihn, aber die Familien der beiden sind verfeindet, weil ihr Vater angeblich eine gewisse Mitschuld an dem Tod seines Vaters trägt. So verlässt das Mädchen das Dorf, geht in die Stadt und kommt nach ihrem Studium als Verantwortliche für ein großes Bauprojekt in ihre Heimat zurück.
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