Twin Peaks

Windom Earle tötet einen unschuldigen Musiker und lässt Agent Cooper folgende Nachricht zukommen: "Der Nächste wird jemand sein, den Du kennst." Währenddessen präsentiert Major Briggs Cooper und Truman eine Videoaufnahme, auf der zu sehen ist, wie Earle am Blue-Book-Projekt arbeitet. Sie kommen zu folgendem Schluss: Windom Earle kam nicht nach Twin Peaks, um sich an Cooper zu rächen, sondern er ist auf der Suche nach der Schwarzen Hütte. Cooper versammelt Audrey, Donna und Shelly um sich, und warnt sie, vorsichtig zu sein. Denn alle drei Frauen hatten kurz davor eine seltsame Begegnung mit einem Fremden. Cooper befürchtet, dass eine von ihnen das nächste Opfer sein könnte. Währenddessen schießt Windom Earle mit einem Betäubungsgewehr auf Major Briggs und verschleppt ihn in seine Hütte. Er injiziert ihm ein Wahrheitsserum, um weitere Informationen zu bekommen. Ein tragischer Unfall eines Freundes zwingt John Wheeler, Twin Peaks zu verlassen. Audrey schafft es, ihn kurz vor seiner Abreise nach Brasilien zu erwischen und letzte Zärtlichkeiten auszutauschen. Derweil geht Agent Cooper mit Annie tanzen, und erneut erscheint ihm der freundliche Riese. Der verliebte Geheimagent schlägt jedoch die Warnungen in den Wind.