The English

In Hoxem gibt sich Thomas Trafford geschlagen. Nachdem eine geisterhafte Gestalt nachts seine gesamten Heuvorräte für den Winter angezündet hatte, bricht er mit seiner Rinderherde nach Kanada auf. Auf dem Weg zu Melmont finden sich Cornelia und Eli auf Martha Myers Farm ein, wo Sheriff Marshall sich immer noch um die Aufklärung der mysteriösen Mordfälle bemüht. Von Trafford hat er erfahren, dass Martha Myers toter Mann Billy zusammen mit dem zweiten Toten sowie dem Army-Corporal Jerome McClintock vor 15 Jahren ein grausames Massaker auf ein indigenes Dorf verübt hatten. Anschließend waren sie in einem Bordell feiern, wo sie sich mit Syphilis infizierten. Eli erkennt auf einem Foto, dass auch David Melmont damals mit von der Partie war und wir erfahren, dass Martha Myers ebenfalls von diesem vergewaltigt worden war. Ihr dabei gezeugter Sohn Jed zieht los, um Melmont umzubringen. Bevor die anderen ihm folgen können, eröffnet Jerome McClintock das Feuer auf die Myers-Farm. Wir erkennen in ihm das bizarre Geisterwesen, das im Auftrag von Melmont in Hoxem für Angst und Schrecken sorgte. Cornelia, Eli, Martha Myers und der Sheriff entkommen McClintock. Auf dem Weg zu David Melmont treffen sie auf die Crew von Thomas Trafford, die deprimiert aus dem Norden zurückkehrt. Sie waren von schweren Regenfällen überrascht worden, woraufhin Trafford aufgab, seine Tiere tötete und sich ertränkte.