Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht

Ein Rückblick enthüllt, wie Sauron nach Morgoths Niederlage beim Versuch, nach der Macht zu greifen, vermeintlich getötet wird. Sein Geist überlebt jedoch die Jahrhunderte und sucht sich schließlich eine neue menschliche Gestalt. Als Halbrand begegnet er irgendwann der Elbin Galadriel. Elrond weigert sich, die drei wertvollen Ringe herauszugeben, doch andere Artgenossen glauben, nur mit den Schmuckstücken den eigenen Glanz wiederherstellen zu können. Harfüßin Nori und der Fremde verlieren auf ihrer Reise die Orientierung. Unerwartet taucht allerdings Hilfe auf. Halbrand alias Sauron wendet sich an Adar und bietet ihm einen Deal an.