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Bevor Elendil mit seiner Regentin Míriel nach Númenor zurückkehrt, entlässt er das Pferd seines totgeglaubten Sohnes in die Freiheit. Isildur lebt jedoch und wird von dem Tier in einer höchst ungünstigen Lage aufgespürt. Nur wenig später macht er die Bekanntschaft einer jungen Frau namens Estrid. Als sie überfallen werden, steht ihnen ein alter Bekannter bei. Nach dem Tod seiner Mutter zeigt Theo Arondir die kalte Schulter. Elendils Tochter Eärien sorgt in Númenor mit einer Enthüllung für Aufsehen. Bei Míriels Krönungszeremonie taucht ein überraschender Besucher auf. Celebrimbor und der sich nun Annatar nennende Halbrand bitten Prinz Durin um weiteres Mithril zum Schmieden neuer Ringe.
(CD)
Länge: ca. 66 min.