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Als die kleine Heidi zu ihrem Großvater in die Schweizer Berge gebracht wird, ist der kauzige Alm-Öhi nur wenig begeistert darüber. Schnell schafft es die quirlige Heidi das Herz des Großvaters zu erobern. Das kleine Mädchen genießt die Freiheit in vollen Zügen und freundet sich schnell mit dem Geißen-Peter an, mit dem sie so manches Abenteuer besteht. Eines Tages bricht jedoch die heile Welt zusammen: Heidi wird nach Frankfurt geschickt, um dort der gelähmten Klara Gesellschaft zu leisten. Obwohl sie sich mit Klara sehr gut versteht, geht es Heidi im Hause Sesemann alles andere als gut. Ihrer Hauslehrerin, Fräulein Rottenmeier, kann sie nichts recht machen und ihre Sehnsucht nach den Bergen, nach ihrem Großvater und dem Geißen-Peter wächst von Tag zu Tag. Das Leben in der Stadt ist nichts für Heidi. Nach einem missglückten Ausbruchsversuch wird das auch Herrn Sesemann bewusst und so entschließt er sich schweren Herzens Heidi wieder dorthin zu schicken, wo sie hingehört: in die Berge zu ihrem Großvater.
(ATV II)
