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Cowboy trommelt seine Freunde zusammen. Sein Cousin Alex ist zu Besuch und gemeinsam mit ihm möchte er allen seinen neuen sensationellen Zaubertrick vorführen. Weil seine Tricks nicht immer klappen, haben Sarah und Quaki vorsichtshalber ihre Regenschirme mitgebracht, um sich zum Beispiel vor fliegenden Torten zu schützen. Doch diesmal will Cowboy die Gedanken seiner Freunde lesen. Er lässt die Freunde ein Bild malen, das mit dem Zirkus zu tun hat. Ohne es zu sehen, will er erraten, was es ist.
(Disney Channel)