Marcelino

Mercedes ist froh, endlich einen Spielkameraden gefunden zu haben. Doch zunächst führt sie Marcelino in die höfischen Sitten ein: sie bringt ihm Tischmanieren bei, lehrt ihn fechten, kleidet ihn neu ein und nimmt ihn mit zu einem Reitausflug. Als Mercedes´ Pferd während des Ausritts durchbrennt und sie abwirft, kann Marcelino das Mädchen mit Hilfe der Waldtiere retten und wohlbehalten zurückbringen. Dabei hat Mercedes beobachtet, dass Marcelino die Gabe hat, mit Tieren zu sprechen. Sie erzählt dem Herzog daraufhin, dass Marcelino Schuld an ihrem Unfall sei und sie ihn nicht mehr bei sich haben wolle. Auch er würde das Schloss gern verlassen, doch dann trifft er den Schlossgeist Don Diego, der dringend Marcelinos Hilfe braucht.