Billy the Cat

Ein lauer Sommerabend mit einem perfekten Sonnenuntergang. Um Queenies romantischen Anwandlungen zu entgehen, wollen Sir Hubert und Billy dem Tierheim einen Besuch abstatten, um Hunde zu ärgern. Auf dem Weg dorthin werden sie Zeugen einer rührenden Szene: Der Straßenköter Max, der am Fenster seine angebetete Pudeldame Milli umwirbt, wird von dem erbosten Besitzer via Hundefänger in den Zwinger verfrachtet. Sir Huberts Humor kommt bei den eingesperrten Hunden nicht besonders gut an. Er erregt besonders den Zorn Hamlets, einer riesigen dänischen Dogge. Währenddessen verspricht Billy dem am Boden zerstörtem Liebhaber Max, ihn zu befreien. Das gelingt zwar, doch sie haben auch die Dogge auf den Fersen. Inzwischen irrt Milli durch die Straßen auf der Suche nach ihrem Geliebten. Dort begegnet sie Hamlet, der ihr erzählt, Max sei tot, und der sie stattdessen als Mitglied für seinen Snob-Club der Rassehunde gewinnen will. Die untröstliche Milli willigt ein, doch in letzter Sekunde erscheinen Billy und Max und retten sie in einer dramatischen Aktion. So sitzen die Liebenden auf dem Schrottplatz, betrachten den Sonnenuntergang und raspeln Süßholz.