Billy the Cat

Beim Überqueren der Straße werden Billy und Queenie von Luzifer mit einem Netz gefangen und in einen Lieferwagen verfrachtet. Die beiden Bösewichte Len und Des haben einen neuen Plan, wie sie an Geld kommen wollen. Sie haben eine Maschine konstruiert, in der sie Straßenkatzen durch eine Behandlung mit rosa Farbe in seltene exotische Rassetiere verwandeln. Der erste, der ihrer Wundermethode zum Opfer fällt, ist der Straßenkater Dennis. Unterdessen holt Jumbo, von Billy alarmiert, Sir Hubert zu Hilfe. Doch auch der landet im Käfig, während Billy entwischen kann. Zusammen mit Jumbo trommelt er die Katzenbande zusammen und bittet sie um Hilfe, weil sie sonst als nächste in der Wundermaschine landen könnten. Len und Des sind indes glücklich, weil ein exzentrischer Kunde eine große Lieferung pinkfarbener Katzen aus "Papagonien" bestellt hat. Doch Billy, Jumbo und ihre Katzenkampftruppe können ihre Freunde in letzter Sekunde befreien, die Maschine fliegt in die Luft und mit ihr die Träume der beiden Schurken.