Dunkle Geheimnisse kommen ans Tageslicht, als Coulson (Clark Gregg) und sein Team alles daran setzen, Garrett und die Kräfte von Hydra aufzuhalten. Fitz (Iain De Caestecker) und Jenna (Elizabeth Henstridge) zeigten zuvor noch große Opferbereitschaft und befinden sich nun in fataler Gefahr, aus der eine Rettung fast unmöglich erscheint. Um Hydra aufzuhalten müssen Coulson und Co. das volle Risiko eingehen und sich letztendlich Garrett (Bill Paxton) stellen, dessen neue Kräfte ihm immer mehr zu Kopf steigen. Grant (Brett Dalton) findet sich erneut in einer komplizierten Situation wieder, die ihn seinen Mentor hinterfragen lässt.