Mit Schirm, Charme und Melone

Erneut verschafft eine rätselhafte Mordserie dem Agentenduo John Steed und Tara King Arbeit. Die Mitglieder des Aufsichtsrats einer Londoner Baufirma werden von einem unbekannten Täter getötet. Die Firma hat von der britischen Regierung den Auftrag erhalten, einen unterirdischen Parlamentssitz zu errichten, der den Abgeordneten im Fall eines Krieges als sicheres Refugium dienen soll. Auffällig ist, dass am Fundort der getöteten Aufsichtsratsmitglieder Spuren gefunden werden, die auf einen Clown hindeuten, unter anderem rote Nasen und Fußabdrücke riesiger Schuhe. John Steed und Tara King gelingt es, mit Hilfe von Marcus Pugman, Betreiber eines Kostümgeschäfts, einen ehemaligen Clown namens Maxi als Täter zu identifizieren. Doch dann stellt sich heraus, dass Maxi lediglich einem unbekannten, heimtückischen Hintermann als Werkzeug dient.