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Ein Paparazzi wird durch eine Sprengealle, die unter der Fussmatte eines Wohnhauses angebracht war, umgebracht. Da das Haus einer Freundin von Assistant Director Granger gehört, der berühmt berüchtigten CIA-Operationsleiterin Nicole Borders, beginnt das Team zu ermitteln. Es stellt sich bald heraus, dass der Anschlag dem Lebensgefährten von Borders galt, Gunnery Sergeant Mike Johnson. Sam und Callen wollen den Sohn von Johnson aus der Militärakademie abholen und müssen feststellen, dass es sich um einen bizarren disziplinhörigen Mini-Soldaten handelt, der nichts ohne entsprechende Genehmigung von höheren Stellen, zu denen auch sein Vater gehört, tut. Nach und nach kommen sie dahinter, dass alle Toten, die Opfer dieser Sprengfallen wurden, Söhne auf Militärakademien hatten. Es gelingt ihnen, gegen den Willen von Borders, Johnson davon zu überzeugen, als Köder zu fungieren. Prompt wird er auch beinahe absichtlich überfahren. Der Fahrer, Richard, gesteht überraschend schnell, dass er alle Taten begangen hat. Aber durch eine Fangfrage erkennen Kensi und Deeks, die ihn verhören, schnell, dass er nicht der wahre Täter ist. Er scheint seinen Bruder David zu decken. Der, wie sich herausstellt, der wahre Täter ist. Beide hatten unter einem Stiefvater zu leiden, dem Disziplin über alles ging, und der seine Stiefsöhne beim leisesten Vergehen schwer bestraft hat. Und so hat David es sich zur Aufgabe gemacht, solche Väter aus dem Weg zu räumen.
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