Mike braucht Hilfe und muss überrascht feststellen, wie sehr sich Jimmy für ihn ins Zeug legt. Jedoch kann auch Jim Mikes Vergangenheit nicht ungeschehen machen.
Mikes (Jonathan Banks) tragische Vergangenheit holt ihn nach vielen Jahren wieder ein, also muss er sich für Hilfe an jemand ganz Besonderes wenden. Aus dem Zwiegespräch mit seiner Tochter Stacey (Kerry Condon) erfahren wir mehr über Mikes dunkles Geheimnis von seiner Zeit beim Philadelphia Police Department. Außerdem wird aufgeklärt, was mit seinem Sohn geschehen ist. In der Zwischenzeit werden Jimmys (Bob Odenkirk) moralische Ideale einmal mehr auf die Probe gestellt.