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Frank besorgt sich Munition für den alten Colt, den er auftreiben konnte und macht sich bereit für den Auftritt des japanischen Kronprinzenpaars. Joe und Juliana entkommen inzwischen knapp dem Marshal und nehmen Kontakt zu Lem auf, dem eigentlichen Kontaktmann des Widerstands. Er soll sie zum "Mann im hohen Schloss" führen, den Joe auf Befehl von Obergruppenführer Smith erschießen soll. Sie kommen jedoch nicht mal in seine Nähe und als Juliana durch Franks Freund Ed von dessen gefährlichen Plänen erfährt, macht sie sich sofort auf den Rückweg nach San Francisco. Bei der Rede des Kronprinzen vor der Großdeutschen Botschaft fallen Schüsse und der Kronprinz bricht schwer verletzt zusammen. Damit scheitert auch Handelsminister Tagomis Plan Oberst Wegener die Übergabe seiner geheimen Dokumente zu ermöglichen.
(Prime)
