Mulder (David Duchovny) dringt in das Lombard-Forschungsinstitut ein, um wichtige Informationen über die Strahlungsbehandlung, die bei mehreren Frauen angewandt wurde, zu erhalten.
Scully (Gillian Anderson, hinten) untersucht die mumifizierte Leiche von Edward van Blundht (Lee de Broux, vorne), dessen Sohn verdächtigt wird, der Vater von fünf Babys mit rudimentären Schwänzen zu sein.
Bei der Autopsie von Phil Rich (Bob Dawson) stellen Scully (Gillian Anderson, r.) und Mulder (David Duchovny, M.) fest, dass dieser im Schlamm erstickt ist.
Robert Modell, genannt "der Pusher" (Robert Wisden, vorne), der durch eine Schussverletzung immer noch an den Rollstuhl gefesselt ist, wird von seinem Pfleger wieder in seine Zelle verlegt.
Scully (Gillian Anderson, r.) erfährt, dass ihre Krebserkrankung durch ein außerirdisches Virus verursacht wurde, das ihr vor einigen Jahren injiziert worden sein muss.
Scully (Gillian Anderson, l.) und die Wissenschaftlerin Lisa Ianelli (Susan Lee Hoffman, r.) versuchen, den zu einem Eisblock erstarrten Dr. Yonechi (Hiro Kanagawa, liegend) wieder aufzutauen und zu reanimieren.
Scully (Gillian Anderson) entdeckt beim Betrachten von Fotos der Opfer, dass sie alle in derselben knieenden Haltung gefunden wurden und als einzige äußere Verletzung verbrannte Augäpfel aufweisen.
Mulder (David Duchovny, r.) wird verdächtigt, ein Ehepaar umgebracht zu haben, doch Scully (Gillian Anderson, l.) ist von seiner Unschuld überzeugt und versucht, entlastende Beweise zu finden.
Der FBI-Vize-Direktor Walter Skinner (Mitch Pileggi, l.) wird von der Polizei verdächtigt, eine Prostituierte umgebracht zu haben. Obwohl Scully (Gillian Anderson, M.) und Mulder (David Duchovny, r.) versuchen, entlastende Beweise zu finden, zeigt sich Skinner wenig kooperativ.
Scully (Gillian Anderson, r.) und die behinderte Roberta (Emily Perkins, l.) sind vom Licht des Engels Seraph geblendet, der gekommen ist, um die Seelen der Nephalim in den Himmel zurückzuholen.
Scully (Gillian Anderson, l.) stellt mit Hilfe des Seuchen-Spezialisten Dr. Leavitt (John B. Lowe, r.) fest, dass die Dollar-Noten mit einem tödlichen Gift, das wahrscheinlich gentechnisch hergestellt worden ist, besprüht wurden.
Scully (Gillian Anderson, l.) und die geniale Programmiererin Invisigoth (Kristin Lehman) müssen feststellen, dass sie zur Zielscheibe einer Waffenplattform aus dem All geworden sind.
Skinner (Mitch Pileggi) hat sich mit einem geheimnisvollen Raucher auf einen fragwürdigen Handel eingelassen, um Scullys Leben zu retten. In einem mysteriösen Todesfall lässt er deshalb nun alle Beweise, auch die Leiche des Opfers, verschwinden.
In einer Kleinstadt in West Virginia werden innerhalb kurzer Zeit fünf Babys geboren, die alle einen rudimentären Schwanz haben. Der Arzt (P. Lynn Johnson) betrachtet entsetzt die Anomalie.
Ein Drogist (Walter MacDonald, l.), der die letzten Fotos von der Entführten machte, bevor sie verschwand, zeigt Mulder (David Duchovny, M.) und Scully (Gillian Anderson, r.) die dabei verwendete Kamera.