Bei seinen Recherchen in den Produktionsräumen von "Smiley Time" wird Angel in eine Puppe verwandelt. Verzweifelt klammert er sich an Fred (Amy Acker) ...
Wolfram und Hart wird aus der psychiatrischen Abteilung des Krankenhauses angerufen. Eine sehr gefährliche Patientin hat sich dort gewaltsam einen Weg in die Freiheit gebahnt. Als Angel (David Boreanaz, r.) eintrifft, um ihren Arzt auszufragen, steht er plötzlich neben Spike Spike (James Marsters, l.) ...
Spike (James Marsters) ist aufgetaucht, aber es gibt keine Erklärung dafür. Er ist ein Geist und irgendwie an das Amulett gebunden, aus dem er gekommen ist.
Nina wurde von einem perversen Gourmet entführt, der seinen Gästen für viel Geld exotische Tiere zum Dinner anbietet; der Höhepunkt des Abends soll ein Werwolf sein ...
Angel (David Boreanaz, 2.v.l.) hat Karten für ein klassisches Ballett besorgt und lädt Gunn (J. August Richards, 2.v.r.), Fred (Amy Acker, l.) und Cordelia (Charisma Carpenter, r.) dazu ein.
Cordelia (Charisma Carpenter, l.) ist aus dem Koma erwacht. So sehr sie sich auch freut, alle wiederzusehen - aus ihrem Entsetzen über die Tatsache, dass Angel (David Boreanaz, r.) für Wolfram und Hart arbeitet, macht sie keinen Hehl ...
Nina wurde von einem perversen Gourmet entführt, der seinen Gästen für viel Geld exotische Tiere zum Dinner anbietet; der Höhepunkt des Abends soll ein Werwolf sein ...
Fred allein kennt die Wahrheit über Jasmine (Gina Torres) und ist auf der Flucht. In der Zwischenzeit baut Jasmine ihren Einfluss aus und vernetzt mit Hilfe von Angel, Gunn, Wesley und Lorne all ihre Anhänger weiter untereinander.
Angel (David Boreanaz, r.) wird aus Spike (James Marsters, l.) nicht ganz schlau. Ist er nun der böse William the Bloody, oder stimmt es, dass er jetzt auf der Seite der Guten ist?
Angel (David Boreanaz, r.) ist entschlossen, hinter das Geheimnis der Seniorpartner zu kommen. Zu einer ersten Lagebesprechung erscheint aber nur Spike (James Marsters, l.) ...
Angel (David Boreanaz, l.) und Spike (James Marsters, r.) reisen geschäftlich nach Rom, um die sterblichen Überreste des Chefs eines Dämonenclans zu beschaffen.