Nachdem der ehemalige Südstaatenoffizier Shanklin (Charles Cioffi, r.) Hoss (Dan Blocker, liegend) schwer verwundet hat, wird der Arzt Dr. Ingram (Darsteller unbekannt) hinzugezogen.
Zwei Sträflinge brechen aus und machen die Gegend unsicher. Bei ihrer Verfolgung wird der Sheriff getötet, danach nehmen die Banditen Adam (Pernell Roberts, r.) als Geisel ...
Ben Cartwright (Lorne Greene, l.) wird als Vertreter des Richters von Virginia City benannt. Als die Bank ausgeraubt wird, stehen die meisten Bürger der Stadt vor dem Ruin. Da bekennt sich der alte Sundown Davis (Tom Tully, r.) zu dieser Tat - und der Mob will ihn sofort lynchen ...
Was ist nur mit Bens (Lorne Greene, r.) Söhnen los? Hoss (Dan Blocker, l.) hat sich auf ein Spielchen eingelassen und dabei sein soeben gekauftes Pferd verloren, und Little Joe (Michael Landon, 2.v.l.) lässt sich auch auf ein Spielchen ein ...
Hoss (Dan Blocker, l.) ist verliebt und möchte Ragan Miller (Gena Rowlands, M.), eine Frau mit Vergangenheit, heiraten. Sein Vater Ben (Lorne Greene, r.) ist davon nicht begeistert, denn im Gegensatz zu Hoss weiß er von Ragans Vorgeschichte und gibt der Ehe keine Chance ...
Ben Cartwright (Lorne Greene, r.) ahnt, dass sich hinter Clarence Bollings (Herschel Bernardi, l.) stets freundlichem Lächeln ein hinterlistiger Plan verbirgt.
Als Little Joe von einem Wolf angefallen wird und das benötigte Medikament in Virginia City nicht verfügbar ist, fängt Adam (Pernell Roberts) an, darüber nachzudenken, ob er nicht in einer zivilisierteren Gegend leben möchte ...
Ben Cartwright (Lorne Greene, r.) erfährt von Montague (John Alderson, l.), dass Gräfin Chadwick hinter den Intrigen steckt, die die Ponderosa fast in den Ruin getrieben hätten.
Auf der Flucht vor ihrem Ehemann, einem gesuchten Bankräuber und Mörder, findet Laurie Adams (Joan Van Ark, r.) Zuflucht auf der Ponderosa. Dort beobachtet Hoss (Dan Blocker, M.) eine Auseinandersetzung zwischen Kelly Adams (James Olsen, l.) und seiner Ehefrau, in der er ihr droht sie zu sich zurückzuholen ...
Adam Cartwright (Pernell Roberts, l.) und Ben Cartwright (Lorne Greene, r.) sind sehr betroffen, als sie hören, dass der Fremde Annies (Ida Lupino, 2.v.l.) Mine beansprucht.