Für die Willkommenszeremonie der neuen Elefantenbabys beauftragt Hathi (v.), der Chef der Elefanten, Mogli (m.) und seine Elefantenkinder Appu (l.) und Hita (r.), eine schöne reife Mango im Dschungel zu suchen und mitzubringen.
Mascha (l.) hat Geburtstag und Thu, die Kobra, möchte ihr ein ganz besonderes Geschenk machen. Die Affenschwestern Mera und Mona dürfen ihrer großen Schwester die Überraschung überreichen.
Die Wölfin Lali und der kleine Vogel Darsi haben die männlichen Wölfe gefunden - alle zusammen sind sie beim Tempel der Wölfe angekommen. Bala, Mogli, Lali und Daruka (v. l.) werden in den Tempel gehen, während Darsi und Phaona bei Akela bleiben.
Aus seinem Gefängnis heraus beobachtet Mogli wie der Turm aus Bambusstäben immer weiter in den Himmel gebaut wird. Nun braucht er eine gute Idee, wie er Mascha überlisten kann, um wieder frei zu kommen.
Gerade als Mogli mit Baghira und Rikki, dem Mungo, planen will, wie sie an den Honig kommen sollen, trifft Darsi, der kleine Vogel, ein. Sie will den Freunden sagen, dass sie sich beeilen sollen, weil es Balu immer schlechter geht.
Kaa verhält sich wie ein Affenkönig und verlangt, dass die Affen ihm sämtliche Früchte des Dschungels bringen. Die haben ihm auch Balus reife Bananen gebracht.
Baghira und Mogli müssen sich in Acht nehmen. Es geht das Gerücht um, dass der Schwarze Schatten in der Gegend sei - ein schwarzer Panther, der nur Menschen frisst. Auch die Menschen sind schon auf der Jagd nach dem gefährlichen Tier.
Auf einer Versammlung beraten sich die Dschungelbewohner. Hathi, der Elefant, kann sich erinnern, dass es vor vielen vielen Jahren schon einmal solch eine Seuche im Dschungel gab.