Mogli (2.v.r.) und die Elefantengeschwister haben Ball gespielt. Nun warten sie zusammen mit der Elefantenmutter Gayini (r.) auf die Reaktion von Hathi, dem Elefantenvater. Der hat nämlich eben den Ball an den Kopf bekommen...
Shir Khan (r.), der sich durch den Bernstein für unbesiegbar hält, meint nun Mogli endlich besiegen zu können. Er befiehlt den anderen Tieren, den Menschenjungen zu ihm zu bringen.
Balu hat sich an der Nase verletzt und wartet auf Mogli und Baghira, die medizinischen Honig holen sind. Währenddessen will sich Darsi, der kleine vergessliche Vogel, um den leidenden Bären kümmern. Doch dabei geht einiges schief.
Balu (m.) und Mogli (r.) haben es Baghira (l.) vorgemacht: ins Wasser hüpfen kann auch Spaß machen! Doch Baghira traut sich noch nicht, hinterher zu springen.
Rikki Tikki Tavi, der Mungo, hat einen neuen Bau. Doch in diesem Bau wohnt eine außergewöhnliche Kobra. Rikki gibt alles, damit die Schlange sein neues Zuhause verlässt.
Während Baghira hinter Tabaqui her ist, hört Mogli (r.) den kleinen Vogel Darsi um Hilfe schreien. Was Mogli nicht weiß ist, dass Shir Khan (l.) die kleine Darsi zum Rufen zwingt.
Mogli (r.) und die Elefantengeschwister spielen verstecken. Hita (l.) und Mogli (r.) haben schon überall nach Appu gesucht - aber sie können ihn nicht finden.
Die Kobra Thu (l.) beauftragt Mogli (r.) den Smaragd wiederzuholen. Er muss den dicken Vogel Rangu verfolgen, denn der hat sich die Mango samt Smaragd gekrallt und ist damit weggeflogen.
Phaona, der listige Wolf will wissen, wer der Mutigere ist und fordert Mogli heraus. Bala und Lali sind Zeugen der Abmachung: Sie verabreden sich zur Mittagszeit bei den Klippen, um die Sache zu regeln.
Shir Khan (l.) und Tabaqui (r.) beobachten, wie Mogli und die Tiere zum Unterschlupf gehen. Wie können sie verhindern, dass Mogli mit in das sichere Versteck geht?
Balu (r.) betrachtet sich Baghiras (l.) Wunde. Sie sieht gar nicht gut aus. Darsi (oben l.), das kleine Vögelchen, soll mit Mogli (M.) zusammen nach den schwarzen Maden im Tal des Nebels suchen.
Shir Khan (l.) und Tabaqui (r.) sind froh, denn sie denken es wäre ihnen gelungen, Mogli (m.) von den anderen Dschungeltieren zu trennen. Nun können sie ihn in Ruhe auffressen - oder etwa doch nicht?
Jakala bittet Mogli und Baghira um Hilfe, denn sein Sohn Beißer wurde von zwei Affen entführt. Die kleine Darsi kann den beiden bei der Suche sehr gut helfen.
Mogli (re.) und Bala (li.) verteidigen die Höhle, in der das Wolfsrudel seine Vorräte gelagert hat. Oder ist das Fleisch schon gar nicht mehr in dieser Höhle?
Nun ist klar, wo all die Beeren sind. Rangu, der kräftige Vogel (r), hat sie gesammelt, denn er erwartet Besuch. Die Kraniche wollen auf seinem Hügel Stopp machen. Mascha (l), die Äffin, ist schon ganz heiß auf die Beeren.