Der Voodoo-Priester Emmanuel Janitte (Cornelius Macarthy) ist auf der Suche nach der Sängerin Yveline Lafond. Er ist fest entschlossen, sie wieder in ihre gemeinsame Heimat zurück zu bringen. Wie weit wird er dafür gehen?
Hugo Masters (John Bett), Besitzer einer wertvollen antiken Gemäldesammlung, ist äußerst erfreut über den Besuch von Father Brown, Sid und Lady Felicia.
Mrs. McCarthy (Sorcha Cusack, r.) glaubt immer noch, dass Victor McKinley ein Mörder ist. Ihre Bedenken teilt sie Father Brown (Mark Williams, l.) mit.
Was hat das Auftauchen des ehemaligen MI5-Agenten Daniel Whittaker (Daniel Flynn), der offenbar ein alter Bekannter von Lady Felicia ist, mit dem Todesfall von Archie Waterson zu tun?
Sir Mortimer (Laurence Kennedy, l.), der Bruder von "Onkel Mirth", begrüßt Father Brown (Mark Williams, r.) und Mrs. McCarthy (Sorcha Cusack, M.). Noch ahnen sie nicht, dass der Abend sie in Angst und Schrecken versetzen wird.
Sergeant Goodfellow (John Burton, l.), Father Brown (Mark Williams, r.) und Bunty (Emer Kenny) finden Bens Leiche (Neal Barry) in Deepak Chatterjees (Amerjit Deu) Koffer.
Laura hat Zauberer Welkin (Guy Henry) das gleiche Versprechen gegeben wie Smythe. Aus der Ferne beobachtet er eifersüchtig sie und ihren eigentlichen Verlobten, Nicholas.
Mrs. McCarthy (Sorcha Cusack, l.), Father Brown (Mark Williams, M.) und Annabelle Marcel (Oona Kirsch, r.) sind geschockt. Father Brown hat seinen eigenen Todesschein erhalten.
Die Suche nach dem Attentäter führt Father Brown ins Theater. Dort proben Peter Redhill (Bill Buckhurst, r.) und Natasha Farrango (Yolanda Kettle, l.) eifrig.