Der seit dem Mord an seiner Familie traumatisierte Willie Serling, wird als verdeckter Ermittler auf Drogenboss Alberto Cortessi angesetzt. Als Meister der Verwandlung gelingt es ihm, Cortessis Komplizen nahe zu kommen und mehr über die Geldwäscher-Methoden des Syndikats in Erfahrung zu bringen. Dabei verliebt er sich in eine Verdächtige, die resolute Bankangestellte Jill Hallman. Doch je näher Serling der Wahrheit kommt, umso mehr holt in seine Vergangenheit ein.
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