Der Prinz und der Bettelknabe

König Heinrich VIII. liegt im Sterben. Sein Sohn und Thronfolger, der allzu oft allein gelassene 13-jährige Prinz Edward, trifft beim Spielen den Betteljungen Tom Canty, der ihm ähnelt wie ein Ei dem anderen. Die beiden schließen sofort Freundschaft und tauschen zum Spaß die Kleider. Als Prinz Edward in Toms Lumpen durch das Schloss läuft, wird er von den Wachen davongejagt. Unfreiwillig lernt der Thronfolger die furchtbare Armut kennen, unter der ein großer Teil seines Volkes leidet. Sein neuer Freund Tom dagegen genießt den Luxus, einmal nicht hungern und frieren zu müssen, in vollen Zügen. Doch sein Glück ist nur kurz. Der intrigante und skrupellose Graf von Hertford, der als Einziger nach dem Tod des Königs die Maskerade durchschaut, zwingt den Jungen mit finsteren Drohungen, das falsche Spiel mitzumachen. Als willfährige Marionette des machtgierigen Grafen soll er den Thron besteigen. Es gibt nur noch einen, der diesen Plan durchkreuzen kann: Prinz Edward, der wahre Herrscher. Hertford schickt seine Häscher aus, um ihn töten zu lassen. Er ahnt nicht, dass der junge König in dem ebenso tapferen wie abenteuerlustigen Soldaten Miles Hendon einen Beschützer gefunden hat, der es mit jedem aufnehmen kann.