Der Bauernjunge Emelya lebt mit seiner Mutter in einem kleinen, russischen Dorf. Eines Tages hat er großes Glück und fängt einen sprechenden Fisch, der ihm all seine Wünsche erfüllen will. Bald spricht sich Emelyas plötzliche Zauberkraft bis an den Zaren-Hof herum. Als Emelya vor den Zar geladen wird, verliebt er sich augenblicklich in seine wundervolle Tochter. Der Zar verspricht Emelya die Hand der Prinzessin, wenn er eine schier unlösbare Probe besteht. Doch plötzlich droht der Zauberfisch zu sterben und Emelyas Zauberkraft schwindet. Wird er aus eigener Kraft die schwere Aufgabe bestehen können?...
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