Marianne, die liebenswürdige Tochter des „Zauberkönigs“, ist mit dem Fleischermeister Oskar verlobt. Sie lernt den Lebemann Alfred kennen, der sich von Valerie aushalten lässt und vom Wetten bei Pferderennen und anderen dubiosen Geschäften lebt. Während eines Picknicks im Wienerwald, verliebt sich Marianne in Alfred und will ihre Verlobung mit Oskar lösen. Ihr Vater verstößt sie daraufhin, Marianne zieht zu Alfred und bekommt bald ein Kind vom ihm. Alfred wird Mariannes Anhänglichkeit bald zuwider und er bringt das Kind zu seiner Mutter in die Wachau, während Marianne als Tänzerin in einem Varieté arbeitet. Am tiefsten Punkt der Erniedrigung kehrt Marianne in ihr Elternhaus zurück. Ihr Vater verzeiht ihr und Oskar bittet sie – trotzdem sie ein Kind von Alfred hat – um ihre Hand. Ein Happy End liegt nahe, bis Marianne erfährt, was in der Wachau geschehen ist ...
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