Lachkonzert in Entenhausen

Der Film besteht aus zehn Segmenten: The Martins and the Coys zeigt zwei verfeindete Familien (eine „Hatfield-McCoy-Fehde“), welche bei einer Schießerei bis auf jeweils ein Mitglied umkommen. Die verbleibenden, Henry Martin und Grace McCoy, heiraten und setzen nach der Hochzeit den Konflikt im gemeinsamen Haus fort. Blue Bayou zeigt die Geschichte eines majestätischen Kranichs, der in einem Flusslauf landet und sich wieder erhebt um sich anderen Kranichen in einem mondbeschienenen Himmel anzuschließen. All the Cats join in zeigt Teenager, die zum Tanz gehen. Ohne Dich zeigt ein Blütenblatt fallen, das sich in eine Träne verwandelt; Licht zeigt einen Liebesbrief, der den Liedtext vom Lied enthält, und Regen wäscht Bilder auf ein Fenster, das den Liedtext erläutert. Casey at the Bat zeigt die Geschichte von Mighty Casey, einem Baseballspieler, der nicht mehr den Ball trifft. Two Silhouettes zeigt zwei Figuren, die ein Ballet tanzen, in dem der Junge das Mädchen trifft, verliert und wieder findet. Peter und der Wolf zeigt die Geschichte von Peter, der mit einer Ente, einer Katze und einem Vogel auf die Jagd nach dem Wolf geht (siehe auch Peter und der Wolf von Sergei Prokofjew). After you're gone zeigt wie Instrumente eine Persönlichkeit erhalten. Johnny Fedora and Alice Bluebonnet zeigt die Liebesgeschichte zwischen einem Jungen- und einem Mädchen-Hut. Der Wal der in der Met singen wollte zeigt die Geschichte eines Wals, der träumt, er singt in der Met.