Johann und sein Freund Robin unternehmen eine Fahrradtour durch die Wälder Brandenburgs. Als ihre Räder gestohlen werden, finden sie auf einem abgelegenen Bauernhof Obdach. Hier wohnt Grit mit ihrem Sohn Henri. Die Begegnung der vier Menschen führt zu Veränderungen. Als Johann auf einem Streifzug ins Unterholz einen Strauch mit Beeren entdeckt und die Früchte probiert, setzen bei ihm Wahrnehmungsstörungen ein. Er sieht Robin erst mit Henri flirten, dann Grit und Robin miteinander tanzen. Selbstzweifel und Eifersucht treiben Johann in die Isolation, bis er einen Zusammenbruch erleidet. In atmosphärischen Bildern, begleitet von der Musik von Tarwater erzählt Queer-Cinema-Regisseur Jan Krüger eine symbolisch aufgeladene Beziehungsgeschichte. Jan Krüger, 1973 in Aachen geboren, studierte Film- und Fernsehregie an der Kunsthochschule für Medien Köln. Für seinen ersten Langspielfilm "Unterwegs" (2004) erhielt er unter anderem den Tiger Award beim Internationalen Filmfestival Rotterdam.
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