Die Leichen dreier Waffenschmuggler, deren Zustand auf die Verwendung eines besonders gefährlichen, illegalen Mordwerkzeugs schließen lässt, werden aufgefunden. Horatio Caine und Team ermitteln.
Ein seltenes und illegales Maschinengewehr, das seine Opfer praktisch in Luft auflöst, wird auf den Straßen von Miami bei einer Aktion gegen Waffenschieber eingesetzt. Horatio (David Caruso, r.) und Det. Tripp (Rex Linn) müssen nun schnellstens den Besitzer der Waffe ausfindig machen, um weitere Morde zu verhindern...
Calleigh (Emily Procter) und Detective Tripp (Rex Linn) stellen am Tatort die Mordszene nach. Ein Dummy steht an der Stelle des Opfers und mit Hilfe von Laser und Nebelspray wollen sie mehr über den Mörder und seine Waffe erfahren.