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Bumpy Johnson wird aus dem Gefängnis entlassen. In seiner Abwesenheit hat sich viel in Harlem verändert. Die Italiener haben die Kontrolle erlangt und den Heroinhandel angekurbelt. Bumpy übernimmt sofort wieder die Geschäfte und macht seinem Widersacher Chin Gigante deutlich, dass er die ursprünglichen Machtverhältnisse wiederhergestellt haben möchte. Zwar genießt er den Schutz der anderen Familien, doch er geht zusätzlich noch ein Bündnis mit dem radikalen Prediger Malcolm X ein.
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