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Zürich, 1958: Der schüchterne Lehrer Ernst Ostertag wird Mitglied der Schweizer Schwulenorganisation "Der Kreis". Dort lernt er den Travestie-Star Röbi Rapp kennen und lieben. Ernst muss diese Beziehung jedoch geheimhalten, will er eine Festanstellung als Lehrer antreten. Als in Zürich zwei Morde im Schwulenmilieu geschehen, wird das Klima den Homosexuellen gegenüber in der Stadt rauer.
(rbb)
