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Provozierend marschieren die Engländer an Schottlands Grenze auf. Obwohl dieses Verhalten eigentlich eine entsprechende Reaktion erwarten ließe, ist Harry trotz des Drängens von Mary und Francis nicht bereit, Truppen zu entsenden. Überraschend taucht da der Thronprinz von Portugal auf, macht Mary den Hof und bietet ihr an, Schottland gegen die Engländer zu unterstützen.
(Glitz)