"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Der Ritter aus der Fremde." Hugo Cape ist zu Besuch in Camelot. Der junge Ritter aus Franken ist ein richtiger Draufgänger, was zwar seine Vorteile hat, die Zusammenbarbeit mit ihm aber nicht gerade erleichtert. Das fällt Arthur und seinen Freunden prompt auf den Kopf, als sie gemeinsam gegen einen Oger kämpfen sollen.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Die Rache der Wasserfeen." Die Wasserfeen glauben, dass König Uther ihre Schwerster Ondine in seiner Gewalt hat. Um ein Druckmittel in der Hand zu haben, stehlen sie Uthers Zauberschwert Excalibur. Arthur und Guinevere wollen es zunächst nicht glauben, doch Ondine wird tatsächlich auf Camelot gefangen gehalten. Die zwei müssen rasch handeln. Ansonsten könnte ein Krieg ausbrechen.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Der Hammer der Giganten." König Horsa will mit Hilfe des sagenumwobenen 'Hammers der Giganten' König Uther stürzen und Camelot erobern. Morgan lässt sich von König Horsa täuschen und unterstützt ihn versehentlich bei seinen Machenschaften. Tatsächlich geht Horsas Plan auf. Nur Arthur kann ihn jetzt noch stoppen!
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Der Glaskäfig." Mordred hält Merlin mit einem Zauber auf Schloss Tintagel gefangen. Nur im Tausch gegen das Zauberschwert Excalibur will er ihn aus dem Glaskäfig wieder freilassen. Doch König Uther denkt gar nicht daran, sein Schwert herzugeben und lässt Mordred einkerkern. Arthur befreit Mordred und versucht, ihn gegen Merlin einzutauschen. Doch auch er gerät in die Gefangenschaft der Tintagels. Daraufhin versucht Morgan mit einem Ortswechselzauber Excalibur zu ihren Schwestern zu schicken, um Arthur und Merlin auszulösen. Doch ihr Zauber misslingt und das Schwert taucht an allen möglichen Orten auf. Ein heilloses Chaos entsteht.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Der Geist aus der Kälte." Um das Zauberschwert Excalibur aus Schloss Camelot zu stehlen, beschwören die Tintagel-Schwestern den Geist ihrer Vorfahrin. Auf der Suche nach dem Schwert schreckt dieser Guinevere aus dem Schlaf auf. Sie erzählt den Freunden der Tafelrunde von ihrer Begegnung. Doch niemand will der Prinzessin glauben, dass sie einen Geist gesehen hat. Schließlich machen sich die Ritterschüler doch auf die Suche nach dem Geist. Mit Hilfe einer magischen Truhe wollen sie ihn einfangen. Doch die Jagd auf den Geist wird viel schwieriger als erwartet.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Das Monster auf Camelot." Normalerweise ist Guineveres Werwolfkatze Migarou ein liebes Tier. Doch an diesem Morgen verhält sie sich seltsam und kratzt Guinevere. Als die Freunde der Tafelrunde von gerissenen Viehherden und geraubten Vorräten erfahren, befürchten sie, dass Migarou dahintersteckt. Die Freunde der Tafelrunde sind sich uneins, was sie tun sollen. Während Guinevere Migarou beschützen möchte, will sich Gawain lieber Ulfins Jagd auf das vermeintliche Monster anschließen. Mit einer List kann Guinevere Gawain jedoch davon abhalten. Aber die Zeit drängt, Ulfin und seine Männer stellen bereits eine Falle auf. Als Guinevere Migarou davor warnen will, tappt sie selbst hinein. Da taucht plötzlich ein Monster aus dem Dunkeln auf.
Die Dinge im Königreich sind komplett aus dem Ruder gelaufen. So sind jetzt die Tintagel-Schwestern auf dem Thron. Arthur und seine Freunde müssen versuchen, den Lauf der Dinge wieder zu ändern...
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Das Werwolf?Elixier." Die Tintagels planen ein Attentat auf den König mit einem Werwolf-Elixier. Ausgerechnet Guineveres Kätzchen Migarou wollen sie mit dem Elixier verwandeln und in den Thronsaal einschleusen. Sie entführen Migarou, ohne zu ahnen, dass Migarou bereits eine Werwolfkatze ist. Guinevere und Gawain wissen, dass ein Werwolf-Elixier für eine Werwolfkatze schwerwiegende Folgen haben kann und müssen alles daransetzen, Migarou aus den Händen der Tintagels zu befreien.
"Arthur und die Freunde der Tafelrunde", "Das Orakel der Grotte." Arthur möchte endlich wissen, wer seine Eltern sind. Da hört er von einem Orakel, das angeblich alle Fragen beantworten kann. Gemeinsam mit Morgan und dem Zauberschwert Excalibur macht Arthur sich auf den Weg dorthin. Die zwei ahnen nicht, dass sie gerade im Begriff sind, in eine Falle zu tappen.