Mogli beobachtet, wie Hathi die schwangeren Elefantenmütter ins geheime Elefantental führt. Obwohl Hathi es ihm verboten hatte, läuft er den Elefanten hinterher.
Die drei frechen Kinder - das Ă„ffchen Trikki, das Tigerkind Chota und der kleine Hirsch Chuchip - haben Balu und Baghira an den Baum gefesselt. Es sollte ein Spaü sein, doch nun taucht Shir Khan auf.Â
Lali und Bala sind bei einem Erdbeben durch herunter fallende Steine in einer Höhle eingeschlossen worden. Nur Kaa, die Schlange, kann durch einen kleinen Spalt zu ihnen gelangen.
Als Phaona eine Fallgrube in der Nähe des Dorfes entdeckt, hat er eine Idee, wie er Mogli loswerden könnte. Dazu braucht er aber die Hilfe von Tabaqui und Shir Khan.
Mogli muss sich von einem Felsvorsprung retten. Phaona hatte ihn dort allein zurück gelassen und ihm den Rückweg abgeschnitten, damit er Anführer des Teams werden kann.
Mogli und Baghira haben herausgefunden, wer hinter dem Schwarzen Schatten steckt. Zusammen mit Balu, Rakscha und den Elefanten feiern sie ihren Erfolg.
Das Wettrennen um die erste Lotusblume kann losgehen! Balu kommt dazu, als Baghira und Mogli schon in Startposition stehen. Wer als erster eine Lotusblume beim Schiedsrichter abgibt, wird König für einen Tag.
Als Phaona eine Fallgrube in der Nähe des Dorfes entdeckt, hat er eine Idee, wie er Mogli loswerden könnte. Dazu braucht er aber die Hilfe von Tabaqui und Shir Khan.