Le gang des voleurs de sacs sévit sur la communauté paisible de Midsomer Florey. Linda Tyrell s'est fait arracher le sien par de jeunes motocyclistes. Il contenait des photographies et un reçu de chambre forte, des papiers compromettants pour elle et son amant Tony Carter, un habitant de Midsomer. Elle hésite donc à porter plainte. Ce retard éveille les soupçons de l'inspecteur Barnaby. Pendant ce temps, Joyce Barnaby s'est inscrite à des leçons de peinture, dirigées par Barrett Filby, un séducteur au comportement équivoque. Ses élèves doivent présenter des tableaux pour la vente de charité. Ils prennent pour modèle les environs de la belle maison de Tony Carter. Mais très vite, leur concentration est troublée : on retrouve le corps de l'un d'eux, Melle Ruth Fairfax, une vieille dame étrange et frustre, un ciseau à bois planté dans le dos. Un pinceau est retrouvé près du corps. Lorsqu'on découvre que Ruth est, en fait, une jeune femme sportive d'une trentaine d'années, déguisée et grim
Woody (Robert Lang) und Evelyn Pope (Rosemary Leach), die Besitzer des traditionellen Puppentheaters und Freunde von Joyce Barnaby, sind die einzigen, die sich um den vermissten Gregory wirklich Sorgen machen.
L'inspecteur Barnaby envoie son sergent Troy enquêter avec le très séduisant agent Sarah Pearce sur une affaire de vente illégale d'oeufs de rapaces. Ils ont pour mission de surveiller Darwin qui convoitent un oeuf de balbuzard. Mais son coût est élevé et Darwin doit trouver un moyen pour l'acquérir et l'ajouter à sa collection déjà conséquente. Il entre alors par effraction dans la maison de Mallory Edmontongrande passionnée de rapaces. Alors qu'il cherchait dans le congélateur des aliments pour les oiseaux, il y découvre un corps. Horrifié, il s'enfuit. Dans sa fuite, une voiture le renverse. Pendant ce temps-là, Julian Shepherd est retrouvé mort dans sa voiture au fond d'une rivière. L'inspecteur Barnaby découvre en questionnant la femme de ménage de Julian qu'il avait investi une grosse somme d'argent dans l'invention tenue secrète de Charles Edmonton. Charles est une personne âgée, enfermé à clé dans sa chambre par sa femme Mallory Edmonton et drogué par sa belle-soeur, le docteur
Iris Rainbird (Elizabeth Spriggs, l.) und ihr Sohn Dennis (Richard Cant, r.), der örtliche Bestattungsunternehmer, zeigen ein auffälliges Interesse am Tod von Emily Simpson.
Alan Clifford (2.v.r.: Keith Barron) erklärt Inspector Barnaby (l.: John Nettles), dass er sterben will, wie er gelebt hat: in Luxus. Die Ärztin Kata Malpas (2.v.l. Kelly Hunter) und die Pflegerin Agnes Waterhouse (Maggie o'Neill) umsorgen den Todkranken.
Barnaby (John Nettles, M.) ist dabei, als sich seine Jugendfreundin Marion Bell (Liza Goddard, r.) von ihrer Tochter Philomena (Montserrat Lombard, l.), für ein neues Leben in den USA verabschiedet.
Barnaby (Neil Dudgeon, l.) muss sich fragen, ob die Wirtsleute Lena Ferrera (Katy Cavanagh, M.) und Mitch McAllister (Neil Morrissey, r.) nur Geheimnisse voreinander haben oder auch vor der Polizei.