Gabrielle (Renee O'Connor, re.) hat drei Titanen wieder zum Leben erweckt, als sie einen Beschwörungsgesang mit der richtigen Betonung vorliest. Crias (Edward Campbell), einer der Titanen, hält sie für eine Göttin.
Xena (Lucy Lawless, Mi.) und Gabrielle (Renee O'Connor) beschützen den zwölfjährigen Icus (David De Lautour), der von seinem Vater und Sektenführer Anteus geopfert werden soll.
Xena (Lucy Lawless) will verhindern, dass der zwölfjährige Icus von seinem Vater Anteus, einem Sektenführer, dem Gott der Glaubensgruppe geopfert wird.
Xena (Lucy Lawless) will mit Hilfe von Autolycus (Bruce Campbell), dem "König der Diebe", eine Truhe aus dem Besitz des bösen Kriegsherrn Maltus stehlen.
Autolycus (Bruce Campbell, M.) und Xena (Lucy Lawless) haben es durch ihre Verkleidung geschafft, in das Schloss des bösen Kriegsherrn Malthus zu gelangen und nehmen an einem Bankett teil.
Der Junge Solan (David Taylor) weiss nicht, dass Xena (Lucy Lawless) seine Mutter ist, und die Kriegerin lässt ihren Sohn weiterhin im Ungewissen, um sein Leben nicht zu gefährden.
Xena (Lucy Lawless, re.) und Gabrielle (Renee O'Connor) werden zu Benitar (William Johnson, li.), dem Richter des Dorfes, gebracht. Er verspricht Xena einen fairen Prozeß ...