Gleich ihr erster Fall ist für die frisch gebackenen Privatdetektive Bud (Bud Abbott) und Lou (Lou Costello) eine richtige Herausforderung: Der Boxer Tommy Nelson (Arthur Franz) wird verdächtigt, seinen Manager umgebracht zu haben. Doch Nelson bestreitet, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Ihre Ermittlungen führen Bud und Lou bald zu dem seltsamen Dr. Gray (Gavin Muir). Der Wissenschaftler besitzt ein Serum, das Menschen unsichtbar machen kann. Als kurz darauf die Polizei erscheint, um Nelson zu verhaften, injiziert sich dieser die Flüssigkeit und verschwindet.
(Das Vierte)
